¿A qué se han destinado los US$ 3.000 millones que BBVA ha movilizado en Colombia en lo que va del 2024?

¿a qué se han destinado los us$ 3.000 millones que bbva ha movilizado en colombia en lo que va del 2024?

Avance de las obras del Intercambiador vial de la calle 72 con Avenida Caracas, obra de la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Sector Financiero

¿A qué se han destinado los US$ 3.000 millones que BBVA ha movilizado en Colombia en lo que va del 2024?

El banco ha apoyado operaciones de Ecopetrol y obras de infraestrutura como el Metro de Bogotá.

Carlos Arturo García Mahecha

El español BBVA ha movilizado recursos por más de 3.000 millones de dólares en lo que va corrido del año (más de 11,5 billones de pesos), destinados al desarrollo de proyectos de grandes empresas como Ecopetrol, Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Grupo Sura, Banco de Occidente, Sura Asset Management y Metro Línea 1, compañía que adelanta la construcción del Metro de Bogotá, entre otros.

(Lea también: Empresas apuestan por la reactivación de los ferrocarriles a pesar de demoras en la adjudicación de proyectos)

Las operaciones financieras han tenido lugar tanto en Colombia como en Estados Unidos y tienen impacto directo en sectores industriales del país que dinamizan el crecimiento en momentos de bajo desempeño económico, a través tanto de financiación corporativa como de acceso al mercado de capitales, según indivaron directivas de la entidad. ​ ​Entre las operaciones que se destacan están las realizadas con Ecopetrol, compañía a la que BBVA acompañó en la emisión de un bono corporativo en el mercado internacional por 1.850 millones de dólares, como joint bookrunner, es decir, la entidad que tuvo la tarea de estructurar y colocar la emisión. Dicha operación fue demandada más de tres veces y participaron en esta 200 inversionistas internacionales, evidenciando la confianza en la empresa y su apetito por deuda a largo plazo. ​ ​Además, junto con un grupo de entidades internacionales, estructuró la refinanciación del crédito utilizado por Ecopetrol para la adquisición de ISA, en la cual el banco participó con 250 millones de dólares, fungió como 'Banco Agente', mientras la operación fue por 1.200 millones de dólares.

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¿a qué se han destinado los us$ 3.000 millones que bbva ha movilizado en colombia en lo que va del 2024?

Sede central del español BBVA en uno de los centros financieros de Bogotá. El Tiempo / cortesía

“En BBVA nos llena de orgullo saber que las grandes empresas colombianas nos ven como un aliado estratégico para llevar a cabo sus proyectos productivos", dijo Carlos Alberto Rodríguez, vicepresidente de Corporate and Investment Banking de BBVA en Colombia, quien agregó que la entidad le ha apostado al desarrollo del país, porque "tenemos una firme confianza en su economía y sus ciudadanos, por lo que apoyar los proyectos de infraestructura con impacto social nos permite ratificar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible del país”, aseguró. En el segmento financiero realizó la emisión del Bono Inaugural Subordinado del Banco de Occidente por 175 millones de dólares,la cual tuvo una sobredemanda de 1,3 veces, siendo el banco el coordinador global, estructurador y colocador de la operación. "Este hecho marcó un hito pues representó el retorno de un banco colombiano al mercado internacional de bonos subordinados desde el año 2021", precisaron desde el banco. La entidad también estuvo presente en una operación conjunta con cuatro bancos más, en la emisión de 500 millones de dólares que realizó Grupo Sura y en la que participó con 100 millones de dólares, recursos que se destinaron a la adquisición de las acciones restantes de Nutresa en el mercado de valores y que le permitió finalizar el intercambio accionarial que tenía pendiente con el Grupo Gilinski. Otra acción importante, Además, BBVA participó en el manejo de deuda de Sura Asset Management por valor de 350 millones de dólares aportando un monto de 50% del total de la financiación. Esta transacción le permitió al cliente pagar el vencimiento de un bono en dólares.

Clave la infraestructura

Uno de los sectores hacia donde se han dirigido buena parte de los recursos que el banco español ha proveído al mercado colombiano es el de la infraestructura, clave en la generación de empleo y la reactivación de la economía del país. ​ ​Según lo indicado por la directivas del banco participaron con 300.000 millones de pesos (unos 75 millones de dólares) junto con otras dos entidades locales, en la financiación al consorcio chino, liderado por China Harbor Engineering Company, que adelanta la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá. La obra está considerada como el mayor proyecto de infraestructura del país y además tiene un componente de sostenibilidad de gran impacto al ser un sistema de transporte urbano completamente eléctrico reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, participó en la movilización de recursos por 308 millones de dólares para impulsar el desarrollo de la infraestructura portuaria en la región de Buenaventura. Los recursos serán destinados para la ampliación del muelle principal y sus muelles de agarre para mejorar la capacidad de comercio exterior.

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Muelle de Buenaventura. ANI

En este frente también se destaca un crédito con garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga), miembro del Grupo Banco Mundial, por un total de$700.000 millones de pesos (145 millones de dólares) a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), lo cual representa una estrategia fundamental para impulsar el desarrollo de la infraestructura nacional. Este tipo de financiamiento respaldado por MIGA proporciona confianza a los inversores y permite a la FDN obtener los recursos necesarios para financiar proyectos, según lo resaltan sus directivas. Así mismo, cerró con la empresa de energía, Celsia, un mandato bajo el cual el equipo de M&A Advisory de BBVA presta una asesoría financiera exclusiva para la compra de Parques Eólicos en Perú. “Esta operación es muy relevante en términos del rol de acompañamiento del banco para el ingreso de Celsia a este nuevo mercado en Latinoamérica. Este tipo de acompañamientos se logran gracias a la presencia y experiencia de BBVA como un banco internacional, lo que nos da sin duda un conocimiento amplio de los mercados de la región”, precisó Rodríguez.

Carlos Arturo García Mahecha

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