Cdp, il secondo bond in dollari offre una cedola lorda del 5,875% e va a ruba tra gli investitori esteri

Cdp, il secondo bond in dollari offre una cedola lorda del 5,875% e va a ruba tra gli investitori esteri

Cassa Depositi e Prestiti torna sul mercato dei capitali americano a distanza di un anno dal suo debutto, lanciando con successo la sua seconda emissione obbligazionaria denominata in dollari, «yankee bond», destinata a investitori istituzionali, per un ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di dollari.

L’emissione ha registrato da parte dei mercati finanziari un interesse senza precedenti nella storia del braccio destro del Mef, con ordini che hanno superato quota 9,9 miliardi di dollari, pari a quasi 7 volte l’offerta, provenienti da circa 190 investitori. Significativa la domanda degli investitori esteri, pari a quasi l’80% dell’allocazione finale, con circa il 55% di investitori statunitensi.

Il bond, riservato agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d’America sia in altre geografie, ha una cedola annua lorda pari al 5,875% e una scadenza di 5 anni. «Attraverso questa operazione, Cdp conferma la sua capacità di attrarre capitali esteri, consolidando la sua presenza sui mercati finanziari internazionali, in linea con la sua strategia di diversificazione delle fonti di raccolta e di ampliamento della base investitori», si legge nel comunicato stampa della Cassa. «L’emissione consente al gruppo di rafforzare al contempo la sua attività a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso il canale dell’export finance».

Il rating del bond è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch. L’operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di Joint Bookrunners: Bnp Paribas, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, Imi-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Santander Corporate & Investment Banking, Société Générale Corporate & Investment Banking e Unicredit. BofA Securities e Goldman Sachs International hanno agito anche in qualità di Global Coordinators dell’operazione. (riproduzione riservata)